Staatsbedrijf OCP: obligatie-uitgifte van $ 1,5 miljard

Het staatsbedrijf ‘Office Chérifien des Phosphates’ (OCP) kondigde de voltooiing van een obligatie-uitgifte op internationale markten voor een totaalbedrag van 1,5 miljard dollar, bestaande uit twee tranches met een looptijd van 10 en 30 jaar, met respectievelijke rente van 3,750% en 5,125%.

OCP werd bij deze transactie geadviseerd door Rothschild & Co. De verkoop werd toevertrouwd aan de banken van Barclay, BNP Paribas en JPMorgan.

De EURONEXT Dublin noteerde de obligaties met een rating van BB +/stable van Fitch Ratings en BB+ /stable van Standard & Poors. BB-beoordelingen duiden op “een verhoogde kwetsbaarheid voor wanbetalingsrisico”, aldus Fitch Ratings.

OCP zegt de 1.5 miljard dollar te gebruiken om ‘de tweede fase van het investeringsprogramma van OCP te financieren, evenals de gedeeltelijke terugkoop van haar bestaande internationale obligaties die in 2024 en 2025 vervallen’.

Lees ook: Marokko verkoopt 3 miljard dollar aan obligaties